Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat gestern erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von rund 640 Mio. EUR platziert. Es handelt sich um die erste Schuldscheintransaktion des Unternehmens. Mit den Erlösen aus den Schuldscheindarlehen wird Brenntag die allgemeine Geschäftsentwicklung finanzieren.
Die Schuldscheine mit insgesamt sieben Tranchen wurden von der Muttergesellschaft des Brenntag-Konzerns, der Brenntag SE, begeben. Die einzelnen Tranchen haben Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren und sind sowohl variabel als auch fest verzinst. Neben Euro-Tranchen in Höhe von 390 Mio. EUR wurden hierbei auch Tranchen in US-Dollar in Höhe von 250 Mio. USD ausgegeben. Aufgrund der sehr hohen Investorennachfrage wurde das initiale Volumen von 300 Mio. EUR deutlich aufgestockt.
Dr. Kristin Neumann, Finanzvorständin der Brenntag SE, kommentiert: „Diese bislang größte Kapitalmarkttransaktion für Brenntag hat mit ihrer großen Nachfrage unsere Attraktivität bei Fremdkapitalgebern erneut unter Beweis gestellt. Mit diesem sehr erfolgreichen Debut am Schuldscheinmarkt in einem volatilen Marktumfeld haben wir unsere Investorenbasis weiter diversifiziert und Mittel zu attraktiven Konditionen aufgenommen. Durch die hohe Flexibilität des Schuldscheins konnten wir die Tranchen exakt auf unsere derzeitigen Finanzierungsbedürfnisse abstimmen.“
Begleitet wurde Brenntag bei der Platzierung der Schuldscheindarlehen durch ein Bankensyndikat bestehend aus Commerzbank, HSBC und Helaba.
